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基金中考业绩三牛,五星缘何变四星

来源:http://www.shuixiangpifa.com 作者:股票基金 人气:190 发布时间:2019-11-28
摘要:摘要: 近期,MorningStar(晨星)、银河证券两大机构最新一期三年期综合系列基金评级榜单揭晓。两家机构一致将嘉实主题新动力从五星级降至四星级。嘉实主题新动力遭降级据了解,

摘要:近期,MorningStar(晨星)、银河证券两大机构最新一期三年期综合系列基金评级榜单揭晓。两家机构一致将嘉实主题新动力从五星级降至四星级。 嘉实主题新动力遭降级 据了解,晨星会根据各基金风险调整后收益收益排序进行评级,而嘉实主题新动力近几年的业绩表...

摘要:第1页:借款5000元初入市 第2页:买股先找五个理由 戴彦龙创造了不大不小的 “小散”神话 戴彦龙,一位幽默的哈尔滨老股民,拥有17年的炒股经历,操作过300只股票,赔过40只股票,考察过百家上市公司,股票账户从2007年的2万元炒至目前的100万元,创造了不大不...

摘要:2014年上半年,沪指进入箱体震荡行情;深成指在2月大幅跳水后便再无起色;市场风格欲变还休,大小盘股此起彼伏。创业板在短暂冲高后经历了一波较长期的回调,却在5月下旬重拾生机,发起反攻,宣告小盘成长股的结构性行情仍未终结。截至2014年6月30日,上证指...

  近期,MorningStar(晨星)、银河证券两大机构最新一期三年期综合系列基金评级榜单揭晓。两家机构一致将嘉实主题新动力从五星级降至四星级。

  戴彦龙创造了不大不小的 “小散”神话

  2014年上半年,沪指进入箱体震荡行情;深成指在2月大幅跳水后便再无起色;市场风格欲变还休,大小盘股此起彼伏。创业板在短暂冲高后经历了一波较长期的回调,却在5月下旬重拾生机,发起反攻,宣告小盘成长股的结构性行情仍未终结。截至2014年6月30日,上证指数和深成指分别下跌3.20%和9.59%;中小板指下跌3.72%;创业板指则累计上涨7.69%。申万一级行业指数中虽跌多涨少,但计算机、通信、电子和休闲服务指数涨幅均超过10%。轻工制造、汽车、传媒、电气设备等行业指数也均有较大幅度上涨。与之相对,采掘、农林牧渔以及非银金融行业跌幅居前。在这样的市场背景下,2014年上半年的基金市场业绩表现呈现出主动胜被动、固收胜权益、海外胜国内这三大特征。()

  嘉实主题新动力遭降级

  戴彦龙,一位幽默的哈尔滨老股民,拥有17年的炒股经历,操作过300只股票,赔过40只股票,考察过百家上市公司,股票账户从2007年的2万元炒至目前的100万元,创造了不大不小的“小散”神话。

  主动投资仍胜被动黄金主题、小盘指基独领风骚

  据了解,晨星会根据各基金风险调整后收益收益排序进行评级,而嘉实主题新动力近几年的业绩表现并不出色。天天基金网公开数据显示,截至7月16日,嘉实主题新动力今年来在610只股票型基金中排在第234名;2013年度,该基金在532只同类基金中排名第117名;2012年度该基金在434只同类型基金中排在第239名;2011年度,该基金在327只同类基金中排名第143名。从近几年的排名来看,嘉实主题新动力仅在2013年度一年排名进入前三分之一的位置,没有一年进入股票型基金收益率排名前百之列。

  借款5000元初入市

  投资国内市场的公募基金中,权益类产品上半年整体平均收益不甚理想,单只产品间业绩差异较大。从投资方式上来看,多数主动投资产品还是能战胜被动型的指数投资产品,跑赢大盘指数收益,体现出主动管理的积极作用。据金牛理财网数据统计显示,611款2014年以前成立的主动管理型产品上半年简单平均累计净值增长率为-0.68%,跑赢同期沪深300指数6.4个百分点。246款指数型产品净值平均亏损了3.95%。

  据证券日报报道,此次共有32只主动管理型偏股基金被两家机构一致评为五星级基金,这32只基金近三年的平均回报率为33.97%。而嘉实主题新动力近年来的回报率与之相比则有明显差距。截至7月16日,嘉实主题新动力亏损1.93%,而同期表现最好的股票型基金今年来收益达35.33%。从该基金历史业绩来看,近年来,嘉实主题新动力仅在2013年度表现良好,实现22.36%的收益率,而同期表现最好的股票型基金收益则高达80.83%,与之相较,嘉实主题新动力仍然有较大差距。

  戴彦龙读大学时就开始接触股市,大学毕业后,他被分配到一家国企,月收入240多元,这对于家境不富裕的戴彦龙而言,实在不是最好的选择。

  从单只指数型基金的业绩表现上来看,看指选基很重要。风格上,跟踪创业板、中证500、中创400等小盘成长风格指数的指基净值均有大幅增长。而跟踪沪深300、深证成分指数的指基则收益惨淡。易方达创业板ETF上涨7.48%,跟踪创业板指数效果显著。申万沪深300指数增强则下跌9.11%,比沪深300指数多下跌了2.03个百分点,主动增强起到了反效果。主题上,黄金ETF当仁不让,成为最受益类别。2014年上半年,黄金美元现货涨幅达10.09%。华安、国泰、易方达旗下的黄金ETF及其联接基金收益率跻身所有指数型基金前列,净值累计涨幅均超过10%。

  业绩不佳或导致基民对该基金失去信任。据公开资料显示,仅在2014年第一季度期间,嘉实主题新动力就遭到了高达7.78亿元的赎回,总份额减少21.43%。从2011年第一季度起,嘉实主题新动力的期末总份额就开始一路下滑。在2011年第一季度末,嘉实主题新动力期末总份额还有58.02亿份,而到了2014年3月31日,该基金的期末总份额只剩下了21.92亿份,比起三年前将近缩水了三分之二。

 

  混合型产品业绩稳健 股票型产品差异明显

  据了解,嘉实主题新动力评级的下降或与该基金的基金经理变动有关。有业内人士表示:“虽然该基金调整基金经理后,业绩一直处于前二分之一阵营内,但基金经理的调换显然成为众机构调降评级重点考虑的一方面。”

  1994年戴彦龙结婚,“当时真没什么钱,只是因为我懂一点股票,老婆就被我‘忽悠’,从她父母那里借了5000元入市了。”

  从基金类型上来看,混合型产品整体平均收益相对表现较好,235只产品104涨131跌,简单平均收益为-0.16%,比同期沪深300指数高出了6.92个百分点。兴全有机增长混合、宝盈核心优势混合A以及宝盈鸿利收益混合分别以22.51%、14.98%、14.97%的累计净值增长率位列前三。华夏大盘精选混合、上投转型动力灵配混合以及嘉实稳健混合跌幅居前,分别下跌16.49%、11.06%、11.04%。

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